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La secuela de La última sonrisa en Sunder City, sigue las aventuras de Fetch Phillips – un personaje amado por los fans de Ben Aaronovitch, Jim Butcher y Terry Pratchett. Mi nombre es Fetch Phillips, ¿qué necesitas? ¿Proteger a un gnomo con una ballesta para que haga un trato engañoso? Por supuesto. ¿Ayudar a una anciana elfa a encontrar al asesino de su marido? Ese es mi punto fuerte. Lo que no hago, porque es imposible, es buscar una forma de recuperar la maldita magia. Corrieron rumores sobre lo que pasó con el Profesor. La gente sigue pidiéndome que arregle el mundo. Pero no hay ...

En medio de la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba, se trama un escándolo periodístico, para hacer creer a la opinión pública mundial que existe un movimiento opositor organizado. Todo estaba planeado: el secuestro, la voladura de una casa en Miramar y la eliminación de cada uno de los miembros del grupúsculo involucrado, sin dudas, todo lo necesario para un final trágico. Laura aparentemente el eslabón más débil de esta cadena; Perdomo quién había permanecido en silencio hasta escuchar de Laura, se decide hablar, recordándole a los presentes que ya se habían enfrentado a gente ...

La nueva república de Damasca recibe con algarabía la primera elección de autoridades de su corta vida, surgen nuevos partidos políticos que harán lo imposible por llegar al poder. Entre tanto una conspiración se cierne en sus alrededores dejando a una nueva nación con un peligro latente. Mark es un hábil estratega que se debate entre su lealtad y un floreciente amor. ¿Podrá elegir entre sus postergados sentimientos y el sentido del deber?

A pesar de que nunca se vieron, se conocen muy bien. Audrey y Brad se conocen a través de internet y, a pesar de lo mucho que quieren verse en persona, un día pierden el contacto. Cinco años después, ella viaja a Inglaterra, al pueblo en donde vive él y, si bien pasó mucho tiempo desde la última vez que hablaron y es probable que no quiera verla, espera encontrarlo.